经过了十一假期的发酵,四季度市场大幅高开,并在10月8日形成了阶段性高点。之后科技方向和中小市值方向进行了强演绎,不断创出新高,而与经济关联度更高的上证指数和沪深300等宽基进入震荡状态。随着12月中央政治局会议和中央经济工作会议结束,市场的风险偏好开始收敛,12月中下旬开始红利方向再度占优。总体回顾来看,四季度上证指数上涨0.46%,万得全A上涨1.62%,科技方向和小微盘抢眼,科创50上涨13.36%,而万得微盘股上涨13.02%,24年前三季度表现较好的红利方向在Q4出现了下跌,红利指数下跌1.21%。行业上表现上仅TMT和主题方向表现抢眼,TMT的电子(13.1%)、计算机(12.9%)、通信(7.3%)和传媒(7.0%);主题方向的商贸零售(21.3%)和纺织服装(6.4%);之前保持韧性的有色、煤炭等方向跌幅居前。产品在四季度依然维持了红利方向的重点配置,当政治局会议表态转向后,迅速将部分国央企红利仓位转为更有进攻性的白酒,部分捕捉了内需预期修复的机会,并及时的在高点兑现。适度增强了组合的进攻力。

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