常信科技CEO葛林波对中国工业报分析，在外部技术限制持续的背景下，国产替代成为国家战略重点，短期若外部扰动未缓解，政策对芯片产业链的扶持力度或进一步加大，从研发补贴、产能建设到下游应用端，形成全链条支持，为行业提供明确增长预期。一方面，国内新能源汽车、AI、数据中心等下游产业快速发展，带动芯片需求持续扩张；另一方面，头部企业如联芸科技等已实现技术突破，部分细分领域（如固态硬盘主控芯片）接近国际先进水平，打破海外垄断，逐步实现从“可用”到“好用”的升级，业绩释放确定性强。高盛、瑞银等外资已开始布局该领域优质小盘股，同时国家大基金二期等产业资本加持，为产业链注入资金与资源，加速技术迭代与产能落地，形成投资合力。

　　高政扬分析，从中期来看，我国宏观经济呈现出结构性复苏的态势。数据显示，我国前三季度出口同比增长7.1%，其中9月单月出口同比增长8.4%，出口高增速下为出口链企业的业绩形成了有力支撑。在工业生产方面，装备制造业与高技术制造业的增加值增速表现亮眼，分别达到9.7%和9.6%，增速分别快于全部规模以上工业3.5个百分点、3.4个百分点，始终维持着较高的景气度。结合具体业绩情况来看，从目前已经披露的三季报业绩数据来看，硬件设备、汽车与零配件、电气设备、有色金属等板块的业绩表现较好。因此，受出口高增速带动的出口链相关领域，如海风、家电、汽车与零配件等，以及具备较高景气度的光伏逆变器、动力电池、有色金属、高端设备等板块，都具备显著的配置机会。

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　　从长期来看，我国将通过加快高水平科技自立自强来引领新质生产力发展，抓住新一轮科技革命的机遇增强自主创新能力、抢占产业发展制高点，同时培育壮大新兴产业与未来产业，为2035年科技实力大幅跃升奠定基础。因此，新质生产力与硬科技领域仍将是国家核心发展方向。当前，新一轮产业革命已经进入关键节点，人工智能等关键领域已成为中美竞争的核心赛道，硬科技的核心战略地位也随之进一步巩固。未来五年，科技领域将成为国家重点攻坚的方向，政策层面预计会持续加大对相关领域的支持倾斜力度，配套细则也有望逐步落地实施，从而推动培育一批具备国际竞争力的全球性科技领军企业。在这样的趋势下，科技板块具备明确的长期配置价值，后续人工智能、人形机器人、高端芯片等核心技术赛道拥有长期配置的潜力。